Здесь было сыро. Влага ощущалась кругом. Вдали, в каменном зале с половиной купола было светло – там стояли с факелами и распевали на странном языке не то молитвы, не то напевы. Голосов было много, и их мощь усиливала акустика огромного зала. Стараясь не издавать ни звука, рейтар, Макар, Богдан и Велес приближались к залу, в центре которого что-то происходило.

Ночное небо накрыло своим одеялом Город. Сквозь его прорехи тускло светили звёзды, внимательно рассматривая незваных гостей. Макар, Велес, Богдан и рейтар стояли в замковом дворе, рассматривая уродливые ветхие полуразрушенные строения. Справа от них возвышалась громадина замка с башнями, слева прижимались друг к другу казармы и конюшни.

Сон у Богдана был очень беспокойным: ему снились злые чёрные клыкастые волки – такие, какими он себе их представлял, видевши настоящего волка всего единожды. Эти волки кружили стаей вокруг их отряда, а они лишь могли отпугивать их факелами.

Ночь была тёмной и лишь изредка отряду показывал свой лик серебряный брат Светила – Месяц. Они вышли к берегу реки и направились вдоль него к холмам на юге. Одолевая холмы один за другим, братья и их спутник приближались к цели их путешествия – невысокой и одинокой горе. А точнее – к Городу под горой.

Остановившись в роще на ночлег, Марк с его воинами как обычно назначили часового. В этот раз первым был Богдан. Когда его братья улеглись после долгого перехода, переполненные радостных чувств о близком конце их пути, Богдан, чтобы не уснуть, начал ходить вокруг стоянки кругами по спирали, всё дальше отдаляясь от центра и в тоже время, не упуская его из виду.

Дни сменялись ночами, остатки племени шли на юг. Воздух в этой стороне был заметно влажнее, чем в Каменной Пустыни. Казалось, здесь всегда было тепло и уютно, и только там, на сервере, откуда они пришли, многие и многие десятилетия едва теплилась жизнь. Может, оно так и было.

Битва грянула в мгновение ока и мощно: лучники, которые были с железными людьми, накрыли ещё не успевший развернуться для обороны лагерь облаком стрел, сделав несколько залпов; кавалерия врезалась в беспорядочные ряды племени топча и рубя; а за ней молчаливым стадом в обоз вклинились «жуки», гоняясь за женщинами и детьми.

Племя собралось на заре. Макар возглавил караван с лучшими из оставшихся воинов. Ночью, несмотря на опасность, разведчики прочесали рощу и убедились, что засады нет. Но всё же Макар был осторожен и сам шёл в авангарде.

– «Жуки»! – крикнул Макар своему отряду.
«Жуками» в Каменистой Пустыни называли немногочисленные отряды тяжёлых мечников, нападавших на селения с юга. Такие мечники были окутаны килограммами доспехов, были неповоротливы, но прекрасно орудовали длинными мечами и сеяли смерть там, куда приходили.

После того, как дозорные с раскрасневшимися лицами и округлёнными глазами вернулись к племени, все сомнения развеялись, словно туман. Они продвигались в правильном направлении, впереди был первый лес.